金融サービス業界のリーダーとして確立されたこの会社は、顧客の多様なニーズに合わせた包括的な資産管理ソリューションの提供を専門としている。
卓越性へのコミットメントと顧客中心のアプローチにより、同社は資産と投資の管理におけるプロフェッショナリズム、信頼、革新性で高い評判を築いてきた。

キーポイント

• 法的形態ソシエテ・アノニム
• ライセンスFINMA信託会社
• 監督機関金融仲介・信託監督機構SO-FIT（Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT）（金融仲介・信託監督機構SO-FIT
• スイス・ジュネーブのトップロケーション
• 500,000 CHF 預託資本
• スイス銀行口座
• クリーンレコード
• 年間経費 約15万～20万円
• 年収約10万円
• ビジネスライセンス “-信託の活動、信託に類似したあらゆる法的構造の管理、スイスと海外における人の管理、信託の活動。
  商業、金融、不動産など、直接的または間接的に関連する事業。”

当事務所の主な特徴

• ウェルス・マネジメントの専門知識
  • この組織は、投資顧問、ファイナンシャル・プランニング、財産管理など、資産運用のさまざまな面で豊富な経験を持つベテランの専門家チームを誇っている。
  • 同社のアドバイザーは権威ある資格や認定を受けており、顧客は各自の財務状況に合わせた専門的なガイダンスを受けることができる。
• 顧客中心主義
  • 顧客一人一人に固有の財務目標と願望があることを理解し、個別サービスとカスタマイズされた戦略を重視している。
  • 専任のリレーションシップ・マネージャーが顧客と密接に連携し、財務上のニーズを評価し、顧客の目的に沿ったオーダーメイドのプランを策定する。
• 総合金融サービス
  • 投資管理、リタイヤメント・プランニング、税務戦略、相続プランニング、リスク管理など、幅広いサービスを提供している。
  • 総合的なアプローチを活用し、様々な金融要素を統合することで、富の最大化を目指した一貫した戦略を構築する。
• 革新的な投資ソリューション
  • 最先端の投資戦略と洗練された金融商品を駆使し、顧客の投資目的達成をサポートする。
  • 多様な資産クラスへのアクセスにより、お客様は成長とリスクのバランスを取るように設計されたオーダーメイドのポートフォリオから利益を得ることができます。
• 透明性へのコミットメント
  • 当組織は業務の透明性を重視し、顧客が投資と関連リスクについて十分な情報を得られるようにしている。
  • 定期的な業績報告と明確なコミュニケーション・チャネルは、会社の経営慣行に対する信頼と信用を育む。
• グローバル・リーチとローカル・エキスパート
  • 当社はグローバルな規模で事業を展開しており、クライアントに国際市場へのアクセスを提供する一方、現地の経済状況や規制をよく理解している。
  • この2つの視点により、顧客の投資戦略を強化する貴重な洞察と機会を提供することができる。
• 持続可能な投資
  • 環境・社会・ガバナンス（ESG）要素の重要性が高まっていることを認識し、持続可能な投資の原則をアドバイザリー・サービスに組み込んでいる。
  • 顧客にはインパクト投資のオプションを提供し、ポートフォリオに顧客の価値観を反映させ、社会に積極的に貢献するようにしている。
• 強固なリスク管理体制
  • 当社は厳格なリスク管理の枠組みを採用し、顧客のポートフォリオに潜在するリスクを特定、軽減している。
  • この積極的なアプローチにより、お客様の資産を守り、長期的な安定と成長をお約束します。
• 教育リソースとサポート
  • 同組織は、教育を通じて顧客に力を与え、十分な情報に基づいた財務上の意思決定を行うためのリソースや見識を提供することを信条としている。
  • 定期的なワークショップ、ウェビナー、有益なコンテンツを提供し、顧客の金融リテラシーと市場動向の理解を高めている。
• コミュニティ参画と企業責任
  • 当事務所は地域社会への還元に力を注いでおり、慈善活動に取り組み、地元団体を支援している。
  • 企業の社会的責任に対する強い倫理観が、金融サービス以外の分野でも積極的な影響を与えるという当社のコミットメントを後押ししている。
• 市場の変化への対応
  • グローバルな市場力学を鋭敏に認識し、進化する経済情勢とクライアントの期待に沿うよう、常に戦略を適応させている。
  • この俊敏性により、当事務所は市場の動向を先取りし、適切かつタイムリーなアドバイスをクライアントに提供することができる。